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项目任务

用任务看板按专题推进尽调,查看子任务和多个版本的成果,确认后再完成。

开启任务看板

任务看板集中管理尽调项目中的各项工作。进入项目后,打开右侧的「任务」面板,按专题分组查看和跟进。

  • 任务按尽调流程分组:计划与清单、资料收集与台账、专项核查。
  • 每项任务显示当前状态:已完成或待确认。
  • 先从任务分组中找到需要处理的专题,再进入具体任务。
项目右侧的任务看板,按专题分组

进入专题核查任务

尽调不是一次性生成一份笼统的结果,而是拆成具体的专题和子任务,围绕项目实际情况逐项推进。

  • 例如「主体资格与历史沿革」可拆为:设立与工商沿革、实缴出资核查、历史关联主体排查、工商信息与年报外部核对。
  • 每个专题任务使用对应的法律尽调 Flow 执行。
  • 可以在任务详情中查看子任务,并按项目情况添加或调整任务内容。
「主体资格与历史沿革」专题任务详情与子任务

查看任务成果与版本

任务结果不是一次生成、无法修改的固定内容。可以在任务详情中复核、调整并保留不同版本,确认后再完成任务。

  • 任务产出可按项目要求继续修改,保存为不同版本(v1、v2……)。
  • 点击版本号即可切换查看对应交付内容。
  • 确认无误后再点击「完成任务」。需要律师确认的结果会保留「待确认」状态。
在任务详情中切换 v1、v2 交付结果

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